Comment mettre à jour son CRM et les données qu’elle contient

Pourquoi il est important de mettre régulièrement à jour son CRM

Lorsqu'il s'agit de mettre à jour un CRM, beaucoup se concentrent instinctivement sur la mise à jour technique. Or, avec l'essor des solutions CRM basées sur le modèle SaaS (Hubspot, Salesforce, etc.), la mise à jour technique est souvent automatisée. C'est donc une préoccupation moindre.

La véritable enjeu réside dans l'actualisation des données clients. Les dynamiques sont constamment en mouvement: des clients changent d'adresse, certains déménagent à l'étranger, d'autres entreprises ferment leurs portes ou fusionnent, et la liste continue. Ce sont des changements que le CRM, malgré toute sa sophistication, ne peut détecter et mettre à jour de lui-même.

Les bénéfices d’un CRM à jour sur ses données…

La puissance d’un CRM réside dans la qualité et la pertinence des données qu'il contient. Un CRM avec des données à jour offre une vision précise de la situation actuelle de la clientèle, permettant ainsi des prises de décisions éclairées, des stratégies marketing mieux ciblées et, finalement, une meilleure expérience client.

Ainsi, un CRM à jour permet notamment :

• De mieux segmenter les clients, permettant ainsi des campagnes marketing personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque segment.
• D’augmenter les opportunités de cross-selling et upselling : une connaissance à jour des préférences et des historiques d'achat des clients permet d'identifier les opportunités où un produit ou service complémentaire pourrait être proposé. 
• De réduire les coûts en évitant d'envoyer des matériaux marketing à des adresses obsolètes ou en ciblant mieux les prospects. Grâce à des données à jour, vous pouvez économiser sur les coûts inutiles

… et les risques que d’avoir une base cliente obsolète 

Utiliser une base de données client non mise à jour peut avoir des conséquences importantes.

En effet, sans une actualisation régulière, vous risquez de rapidement de perdre le contact avec les besoins et les attentes changeantes de vos clients, ce qui peut entraver votre capacité à vous adapter efficacement à votre marché.

De plus, des informations client désuètes peuvent mener à des malentendus ou des erreurs de ciblage, se traduisant par des ventes perdues et des occasions manquées de renforcer les relations commerciales. Pire encore, baser ses décisions sur des données obsolètes peut conduire à des stratégies mal adaptées, gaspillant ainsi des investissements précieux.

Et, pour couronner le tout, contacter des clients avec des informations inexactes peut sérieusement ternir la réputation de votre entreprise. Il est donc essentiel de garder un œil attentif à la mise à jour constante de votre CRM et des données qu’il contient.

Les 5 étapes à suivre pour mettre à jour son CRM

1- Nettoyez et structurez les données de votre base client

Lors de la mise à jour de votre CRM, commencez par nettoyer et structurer vos données. Il est essentiel de vous assurer que chaque client est unique dans votre base, évitant ainsi les doublons qui peuvent semer la confusion.

Poursuivez en rectifiant toutes les inexactitudes, qu'il s'agisse de simples fautes de frappe ou d'adresses erronées.

Enfin, pour rendre votre CRM véritablement opérationnel, pensez à segmenter vos clients. En les catégorisant selon des critères pertinents, vous facilitez grandement vos opérations futures et améliorez la pertinence de vos actions marketing et commerciales.
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2- Sauvegardez les données avant de mettre à jour votre CRM

Avant de vous lancer dans d'importantes mises à jour de votre CRM, une étape préliminaire s'impose : la sauvegarde des données. C'est un conseil primordial qui pourrait vous sauver de bien des désagréments.

Pourquoi est-ce si important ? Lorsqu'il s'agit de données, surtout celles qui concernent vos clients, la moindre erreur peut avoir des répercussions lourdes. Une mauvaise manipulation, un bug imprévu ou tout autre incident technique peuvent entraîner une perte de données cruciales. Or, si vous avez pris le soin de réaliser une sauvegarde au préalable, vous aurez la possibilité de restaurer votre CRM à son état initial, préservant ainsi l'intégrité de vos informations.

De plus, en fonction de la taille de votre base de données, la mise à jour du CRM peut s'avérer une opération longue et complexe. Une sauvegarde préalable vous offre un filet de sécurité. Si vous remarquez, après modification, que certaines données ont été altérées ou supprimées par erreur, vous pourrez toujours revenir à la version précédente.

Comment procéder ? La plupart des CRM modernes proposent des fonctionnalités intégrées de sauvegarde. Il vous suffit généralement d'accéder aux paramètres de votre logiciel et de suivre les étapes indiquées. Cependant, ne vous contentez pas d'une simple sauvegarde sur le serveur de votre CRM, surtout si celui-ci est hébergé en ligne. Pensez également à conserver une copie locale, sur vos propres serveurs ou dispositifs de stockage. Cela vous offre une double assurance contre tout risque de perte.

3- Trouvez le bon fournisseur de données

La mise à jour de votre CRM exige l'accès à des données fraîches et pertinentes. Si l'idée de collecter ces informations vous-même peut sembler séduisante, la tâche s'avère souvent monumentale, surtout lorsque vous vous retrouvez face à des milliers de lignes d'informations à rafraîchir. De plus, la source des informations devient préoccupante : où dénicher ces données fiables et à jour ?

Face à cette complexité, la solution la plus judicieuse est souvent de se tourner vers un fournisseur spécialisé en données B2B. Le choix de ce partenaire est crucial : privilégiez celui qui allie qualité des informations, mise à jour régulière et tarification avantageuse. Cette démarche vous garantit non seulement un gain de temps considérable, mais aussi la fiabilité des données avec lesquelles vous travaillez, assurant ainsi la pertinence de vos actions et stratégies.

Societeinfo est reconnu comme l'un des leaders en matière de fourniture de données sur le marché. Offrant une palette complète d'informations d'entreprise, allant des coordonnées détaillées (nom, prénom, fonction, adresse e-mail professionnelle) jusqu'aux données financières et stratégiques, il se distingue par l'actualisation constante de ses informations. De plus, ses tarifications compétitives renforcent son positionnement de choix pour les professionnels.

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4- Siretisez votre base de données

La sirétisation de votre base de données est une étape cruciale pour garantir une harmonisation efficace lors de l'enrichissement par un fournisseur. En effet, cette procédure est souvent un prérequis demandée par bon nombre de ces fournisseurs afin d'assurer une intégration fluide et précise des nouvelles données.

Cependant, avec Societeinfo, tout est simplifié : la sirétisation est judicieusement intégrée au sein du service d'enrichissement de données, offrant ainsi une solution complète et optimisée.

5- Procédez à la mise à jour grâce à l’enrichissement

Enrichir son CRM est l'étape clé pour transformer votre base de données en un outil de stratégie commerciale inestimable. C'est bien plus que l'ajout d'informations ; c'est la valorisation des données existantes pour une segmentation client affinée et des campagnes marketing plus efficaces.

Le choix du bon partenaire, à l'instar de Societeinfo pour la sirétisation, est essentiel pour assurer un enrichissement de qualité et adapté à vos besoins.

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