publié le
16/12/2022
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Use Case>
Enrichir automatiquement les informations d’une nouvelle Piste créée dans Salesforce avec Zapier et SocieteinfoLe but de ce Zap est d’enrichir une nouvelle piste créée dans Salesforce avec les données de Societeinfo, de manière automatique.
“Enrichir” veut dire ajouter des données supplémentaires sur cette piste.
Societeinfo fournit deux types de données :
⚖️ Des données légales et financières sur les entreprises françaises :
Cela vous permet par exemple de récupérer des informations telles que le secteur d’activité (code NAF/APE), la localisation géographique, le nombre d’employés...
💁 Des données de contacts :
Cela vous permet d’identifier les bonnes personnes à contacter ainsi que leurs adresses email et profils LinkedIn.
Une fois ces données intégrées aux pistes de votre CRM, vous pourrez facilement segmenter et scorer en fonction de critères qui sont pertinents pour votre activité. Cela peut vous aider à prioriser votre activité commerciale.
Dans cet exemple, nous enrichirons la piste avec des informations de contacts et quelques informations d’entreprise venant de l’intégration “Enrich French Contact in Societeinfo” dans Zapier.
Pour que l’app Societeinfo offre la meilleure donnée possible, nous recommandons de faire des enrichissements avec l'une de ces combinaisons :
👉 Un ou plusieurs paramètres de contact (prénom, nom, email, URL du profil LinkedIn)
👉 Au moins un paramètre entreprise (nom, adresse, URL de la page LinkedIn entreprise, nom de domaine).
👉 Si le paramètre linkedin_url (url du profil LinkedIn d’un contact) est spécifié, les paramètres entreprises sont optionnels.
Assurez-vous au moment de la création de la piste dans Salesforce de renseigner au moins une combinaison de données.
⚠️ Note : pour pouvoir utiliser le connecteur Salesforce dans Zapier vous devez avoir un compte payant Zapier.
Dans le dashboard cliquez sur créer un nouveau Zap puis dans la barre de recherche du Trigger cherchez Salesforce et sélectionnez l’application.
Vous devriez voir apparaître des pistes qui ont récemment été créées, puis cliquez sur "Continue"
Cette étape consiste à donner à l’app Societeinfo des informations sur la piste que vous cherchez à enrichir. L’app renverra les informations dont elle dispose sur le contact et l’entreprise.
Pour obtenir votre clé API, allez sur societeinfo.com > Mon compte > Paramètres API et copiez la clé d’API.
Remplissez au moins une des combinaisons vues précédemment (ex : nom, prénom + nom de domaine de l’entreprise). Voici un exemple de tous les champs matchés. Vous n’avez pas besoin d’avoir des données pour tous les champs. Plus vous fournirez de données, plus Societeinfo aura de chance de retrouver les informations.
Si la requête fonctionne bien, vous verrez le message “Test was successful” et vous pourrez lire les données renvoyées par Societeinfo.
Cette étape permet de mettre à jour la Piste dans Salesforce avec les données supplémentaires renvoyées par Societeinfo.
Cet ID nous permet de mettre à jour la Piste qui a servi de déclencheur à la première étape du Zap.
Par exemple : email, numéro de téléphone, dernier chiffre d’affaires, adresse postale, numéro de TVA, nombre d’employés, code NAF, secteur d’activité...
Si vous souhaitez conserver un champ initial comme l’adresse email ou le numéro de téléphone, dans les cas où votre contact en aurait plusieurs, vous pouvez créer un champ complémentaire de type “Numéro de téléphone Societeinfo”
Si le test est bon, vous verrez une coche verte marquant le succès du test.
À partir de maintenant, dès qu’une nouvelle Piste sera créée dans Salesforce, elle sera enrichie avec Societeinfo.
Merci d’avoir suivi jusque-là ! Nous aimerions avoir vos retours et savoir comment vous utilisez l’app Societeinfo !