Enrichir automatiquement les informations d’une nouvelle Piste créée dans Salesforce avec Zapier et Societeinfo

publié le

16/12/2022

Enrichir automatiquement les informations d’une nouvelle Piste créée dans Salesforce avec Zapier et Societeinfo

Le but de ce Zap est d’enrichir une nouvelle piste créée dans Salesforce avec les données de Societeinfo, de manière automatique.

“Enrichir” veut dire ajouter des données supplémentaires sur cette piste.

Societeinfo fournit deux types de données :

⚖️ Des données légales et financières sur les entreprises françaises :

Cela vous permet par exemple de récupérer des informations telles que le secteur d’activité (code NAF/APE), la localisation géographique, le nombre d’employés...


💁 Des données de contacts :

Cela vous permet d’identifier les bonnes personnes à contacter ainsi que leurs adresses email et profils LinkedIn.

Une fois ces données intégrées aux pistes de votre CRM, vous pourrez facilement segmenter et scorer en fonction de critères qui sont pertinents pour votre activité. Cela peut vous aider à prioriser votre activité commerciale.

Dans cet exemple, nous enrichirons la piste avec des informations de contacts et quelques informations d’entreprise venant de l’intégration “Enrich French Contact in Societeinfo” dans Zapier.

Pour que l’app Societeinfo offre la meilleure donnée possible, nous recommandons de faire des enrichissements avec l'une de ces combinaisons :

👉 Un ou plusieurs paramètres de contact (prénom, nom, email, URL du profil LinkedIn)

👉 Au moins un paramètre entreprise (nom, adresse, URL de la page LinkedIn entreprise, nom de domaine).

👉 Si le paramètre linkedin_url (url du profil LinkedIn d’un contact) est spécifié, les paramètres entreprises sont optionnels.

Assurez-vous au moment de la création de la piste dans Salesforce de renseigner au moins une combinaison de données.

⚠️ Note : pour pouvoir utiliser le connecteur Salesforce dans Zapier vous devez avoir un compte payant Zapier.

Trigger : New Record In Salesforce


1) Créer un nouveau Zap

Dans le dashboard cliquez sur créer un nouveau Zap puis dans la barre de recherche du Trigger cherchez Salesforce et sélectionnez l’application.

2) Choisissez le trigger event “New record” puis “Continue”

3) Connectez votre compte Salesforce, suivez la procédure et cliquez sur "Continue"

4) Choisissez l’objet Salesforce qui servira de déclencheur, ici l’objet Piste (ou Lead en anglais). Ce qui signifie qu’à chaque fois qu’une nouvelle piste sera créée, cela déclenchera le workflow.

5) Cliquez sur "Continue" et faites le test.

Vous devriez voir apparaître des pistes qui ont récemment été créées, puis cliquez sur "Continue"

 


Action : "Enrich French Contact" avec Societeinfo


Cette étape consiste à donner à l’app Societeinfo des informations sur la piste que vous cherchez à enrichir. L’app renverra les informations dont elle dispose sur le contact et l’entreprise.

 

1)  Cherchez et sélectionnez l'app Societeinfo version "Latest" ou "Beta" pour disposer des dernières mises à jour

2) Sélectionnez l’Action event “Enrich French Contact”

3) Cliquez sur “Continue” et connectez votre compte


Pour obtenir votre clé API, allez sur societeinfo.com > Mon compte > Paramètres API et copiez la clé d’API.


4) Matchez les informations de votre Piste dans Salesforce avec les champs Societeinfo

Remplissez au moins une des combinaisons vues précédemment (ex : nom, prénom + nom de domaine de l’entreprise). Voici un exemple de tous les champs matchés. Vous n’avez pas besoin d’avoir des données pour tous les champs. Plus vous fournirez de données, plus Societeinfo aura de chance de retrouver les informations.


5) Une fois que vous avez fait matcher tous les champs dont vous disposez, cliquez sur “Continue” et puis “Test and Review” pour vérifier que la requête fonctionne bien.

Si la requête fonctionne bien, vous verrez le message “Test was successful” et vous pourrez lire les données renvoyées par Societeinfo.


6) Cliquez sur “+” pour ajouter une nouvelle action.

Action : "Update Lead in Salesforce"


Cette étape permet de mettre à jour la Piste dans Salesforce avec les données supplémentaires renvoyées par Societeinfo.

1) Sélectionnez l’action Salesforce “Update Lead”.

2) Sélectionnez votre compte Salesforce. Puis cliquez sur “Continue”

3) Le premier champ à faire matcher est l’ID Salesforce de la Piste, cet ID a été transmis à la première étape Salesforce

Cet ID nous permet de mettre à jour la Piste qui a servi de déclencheur à la première étape du Zap.


4) Choisissez les champs de la Piste à mettre à jour en fonction de vos besoins.

Par exemple : email, numéro de téléphone, dernier chiffre d’affaires, adresse postale, numéro de TVA, nombre d’employés, code NAF, secteur d’activité...

5) Par défaut, Salesforce ne propose pas tous les champs renvoyés par Societeinfo, il vous faudra donc créer les nouveaux champs dont vous avez besoin dans le Gestionnaire d’objets "objet Piste" sur Salesforce si ce n’est pas déjà fait. Puis cliquer sur Refresh Field en bas pour actualiser avec les nouveaux champs.

Si vous souhaitez conserver un champ initial comme l’adresse email ou le numéro de téléphone, dans les cas où votre contact en aurait plusieurs, vous pouvez créer un champ complémentaire de type “Numéro de téléphone Societeinfo”


6) Une fois tous vos champs paramétrés, cliquez sur “Continue” puis “Test and Review”.

Si le test est bon, vous verrez une coche verte marquant le succès du test.

7) Vous pouvez également aller dans Salesforce vérifier que la Piste ait bien été mise à jour


8) Une fois que c’est bon vous pouvez activer le Zap en cliquant sur “Turn on Zap”.

À partir de maintenant, dès qu’une nouvelle Piste sera créée dans Salesforce, elle sera enrichie avec Societeinfo.


Merci d’avoir suivi jusque-là ! Nous aimerions avoir vos retours et savoir comment vous utilisez l’app Societeinfo !