Comment enrichir automatiquement les informations d’une nouvelle entreprise créée dans HubSpot avec Zapier et Societeinfo ?

Dans quels Workflows utiliser cette automatisation ? 

‍

Le but de ce Zap est d’enrichir une nouvelle entreprise créée dans HubSpot avec les données de Societeinfo, de manière automatique.

“Enrichir” veut dire ajouter des données sur cette entreprise. Societeinfo fournit des données légales et financières sur les entreprises françaises. Cela vous permet par exemple de récupérer des informations telles que le secteur d’activité (code NAF/APE), la localisation géographique, le chiffre d'affaires, le nombre d’employés...

Quel intérêt ? Une fois les données de Societeinfo intégrées aux entreprises de votre CRM vous pourrez facilement les segmenter, les scorer en fonction de critères qui sont pertinents pour votre activité. Cela vous aidera à prioriser votre activité commerciale.

‍

Tous les détails dans cette vidéo :

‍

Comment accéder au connecteur ZAPIER Societeinfo ?

Pour profiter de notre connecteur ZAPIER il vous suffit de vous rendre sur cette page.

N'hésitez pas à scroller un peu vers le bas sur la page de présentation de notre connecteur afin de découvrir plein d'autres idées d'intégrations avec Hubspot, Salesforce, Phantombuster, etc :

‍

‍

‍

Trigger : New Company in HubSpot

‍

1) Créez un nouveau Zap

Dans le dashboard cliquez sur créer un nouveau Zap puis dans la barre de recherche du Trigger cherchez HubSpot et sélectionnez l’application.

2) Choisissez le trigger New company

Choisissez le trigger event “New company”, le Zap va se déclencher lorsqu’une nouvelle Entreprise sera créée dans HubSpot.

‍

3) Connectez un compte Hubspot

‍

‍

4) [Optionnel] Ajoutez des champs supplémentaires d’HubSpot à récupérer sur l’entreprise.

Par exemple la page LinkedIn de l’entreprise qui peut être utilisée pour l’enrichissement avec Societeinfo.

‍

‍

5) Testez le trigger

Si vous avez récemment créé une Entreprise dans HubSpot Zapier devrait trouver une entreprise comme dans l’exemple ci-dessous.

Appuyer sur “Continue” pour passer à l’étape suivante

‍

Filtre : données d’entrée requises pour lancer l’enrichissement

Zapier permet de créer des filtres, c’est à dire de pouvoir continuer ou arrêter une automatisation en fonction de conditions. Par exemple ici vous pouvez créer un filtre qui permet de lancer l’enrichissement Societeinfo uniquement si vous disposez d'un minimum d’informations sur l’entreprise à enrichir.

1) Choisissez l’action Filter by Zapier

‍

2) Créez votre filtre

Company Name : Exists AND Company Domain Name : Exists

OR

LinkedIn Company Page : Exists AND Company Name : Exists

OR

Company Name : Exists AND Street Address : Exists AND Postal Code : Exists AND City : Exists

‍

‍

3) Essayez le filtre

Cliquez sur “Continue”, si les données contenues dans la fiche entreprise HubSpot de test correspondent à une des combinaisons du filtre alors vous aurez un message vert disant que votre Zap aurait continué.

Cliquez sur le “+” pour passer à l’action suivante.

Action : Enrich French Company avec Societeinfo

Cette étape consiste à donner à l’app Societeinfo des informations sur l’entreprise que vous cherchez à enrichir. L’app renverra les informations dont elle dispose sur l’entreprise.

1) Cherchez et sélectionnez l'app Societeinfo

Version Latest ou Beta pour disposer des dernières mises à jour.

‍

2)  Sélectionnez l’Action Event “Enrich French Company”

Cliquez sur “Continue”.

3)Connectez votre compte Societeinfo

Pour obtenir votre clé API allez sur societeinfo.com > Mon compte > Paramètres API et copiez la clé d’API.

‍‍

4) Faites correspondre les champs

Matchez les informations de votre Entreprise dans HubSpot avec les champs Societeinfo. Remplissez au moins une des combinaisons vues précédemment (ex : nom de l’entreprise + nom de domaine de l’entreprise).

‍

5) Testez la requête

Une fois que vous avez fait matcher tous les champs dont vous disposez, cliquez sur “Continue” et puis “Test and Review” pour vérifier que la requête fonctionne bien. Si la requête fonctionne bien vous verrez le message “Test was successful” et vous pourrez lire les données renvoyées par Societeinfo.

Cliquez sur “+” pour ajouter une nouvelle action.

‍

Filtre : enrichissement réussi

Le but de ce filtre est de ne continuer l’automatisation seulement si l’enrichissement a fonctionné.

1) Créez un filtre

Dans “Only continue if” affichez toutes les options de l’étape 3 et sélectionnez la dernière “Success”. Ensuite appliquez la condition “Boolean (is true)”

2) Testez le filtre

Cliquez sur “Continue” pour tester le filtre. Puis si c’est bon cliquez sur “+” pour ajouter une nouvelle action.

‍

Action : Hubspot Update Company

Cette étape permet de mettre à jour l’Entreprise dans HubSpot avec les données supplémentaires renvoyées par Societeinfo.

1) Sélectionnez l’action HubSpot “Update Company”

2) Sélectionnez votre compte Hubspot.

Puis cliquez sur “Continue”.

‍

3) Faites correspondre le champ ID

Le premier champ à faire matcher est l’ID Hubspot de l’entreprise, cet ID a été transmis à la première étape HubSpot.

4) Faites correspondre les champs

Choisissez les champs de l’Entreprise à mettre à jour en fonction de vos besoins. Par exemple : Adresse postale, numéro de TVA, nombre d’employés, code NAF, secteur d’activité, forme juridique...

5) [Optionnel] Faites correspondre les champs personnalisés

Il y a beaucoup de champs donc à vous de voir lesquels utiliser en fonction des informations disponibles. Beaucoup de champs renvoyés par Societeinfo n’existent pas par défaut dans HubSpot. Si vous ne trouvez pas un champ custom que vous avez créé dans HubSpot vous le trouverez peut-être dans " Additional properties to retrieve” tout en bas.  Si vous souhaitez utiliser un champ qui n’est pas pas par défaut dans HubSpot et que vous n’avez pas créé en propriété custom dans HubSpot, vous devez au préalable créer cette propriété dans l’objet Entreprise d’HubSpot.

6) Test final

Une fois tous vos champs paramétrés, cliquez sur “Continue” puis “Test and Review”. Si le test est bon vous verrez le message “Test was successful!”. Vous pouvez également aller dans HubSpot vérifier que la fiche de l’Entreprise ait bien été mise à jour.

7) Activez le Zap

Une fois que c’est bon vous pouvez activer le Zap en cliquant sur “Turn on Zap”. A partir de maintenant dès qu’une nouvelle entreprise sera créée dans HubSpot elle sera enrichie avec Societeinfo.

‍

Merci d’avoir suivi jusque-là ! Nous aimerions avoir vos retours et savoir comment vous utilisez l’app Societeinfo !

‍

‍

‍